Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в зияющую пропасть. Эта бездна начинается прямо за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто преступил закон. А их родственников выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Сам Рудо жил среди таких изгоев — все знали его как сына убийцы. Пока однажды и его не обвинили. Говорили, будто он лишил жизни Регто, своего приёмного отца. Слушаний почти не было — Рудо едва открыл рот, как его уже сбросили вниз, туда, где гниют отбросы.
Оказавшись на дне, он увидел бескрайние просторы. Горы хлама, ржавого железа, тряпья терялись вдали. И тогда до него дошло: он всегда жил на плавающем в небе острове. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитый воздух скоро должен был его убить. Но вместо этого на него набросилось нечто — шевелящаяся груда отходов, будто живая.
Теперь, если Рудо останется в живых, ему предстоит понять, кто он на самом деле. Узнать, что скрывает этот мир. И если ему повезёт выкарабкаться, он попробует исполнить то, о чём просил умирающий Регто. Старик завещал ему не просто выжить, а переделать этот прогнивший насквозь мир.