В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Мальчик решил, что только одно волшебство может всё изменить. Он твёрдо знал, куда идти — в Великий Устюг, прямо к самому Деду Морозу.
Дорога оказалась долгой и непростой. Ваня встретил разных людей: кто-то помог, а кто-то лишь добавил трудностей. Было страшно и холодно, но мысль о чуде гнала его вперёд.
Тем временем дома поднялась тревога. Обнаружив пропажу сына, родители забыли про ссоры и бросились на поиски. Они объехали все знакомые места, расспрашивали каждого. Часы неумолимо отсчитывали минуты до боя курантов. Успеют ли они найти Ванечку до полуночи? Смогут ли, отыскав его, снова стать семьёй? Ответ знали только заснеженные дороги, ведущие в волшебный город.
