Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать боевые действия на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение победы омрачают чудовищные преступления. Группа неизвестных совершает дерзкие убийства. Никто из выживших не может толком описать нападавших — состав банды, судя по всему, непостоянен. После каждого нападения на месте остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспримерную жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. По мере работы они приходят к выводу, что грабежи и убийства — лишь ширма. Подлинные замыслы Художника ещё предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу из НКВД направляют Рудакова — старого знакомого Сазонова. С этого момента тень подозрения ложится на каждого.